RU EN
Мы в соц. сетях:

Пресс-релизы и мероприятия

«НОВАТЭК» закрыл книгу заявок на покупку облигаций в размере 10 миллиардов рублей

Москва, 25 июня 2010 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее - «НОВАТЭК» и/или «Компания») сегодня сообщило о закрытии книги заявок на приобретение рублевых биржевых облигаций серии БО-01 общим номиналом 10 млрд рублей и сроком погашения 3 года.

По итогам проведенной подписки на размещение облигаций ставка купона определена «НОВАТЭКом» в размере 7,50% годовых. Общий объем спроса в ходе подписки составил 30,7 млрд рублей, было подано 96 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,25% годовых. С учетом цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса было принято решение об акцепте 78 заявок.

Организаторами займа выступили ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Привлеченные денежные средства будут направлены на общекорпоративные цели.

Директор по финансам и стратегии развития «НОВАТЭКа» Марк Джетвей отметил, что «результаты закрытия книги заявок по облигациям «НОВАТЭКа» показали позитивное восприятие Компании инвесторами, основанное на положительной динамике наших финансовых и производственных показателей».

***


Данный пресс-релиз не является предложением о продаже любых ценных бумаг в США. Ценные бумаги не могут быть предложены к приобретению или проданы в США без соответствующей регистрации либо освобождения от неё в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act) от 1933 г. с изменениями и дополнениями. ОАО "НОВАТЭК" не регистрировало и не планирует регистрировать какую-либо часть какого-либо предложения в Соединенных Штатах или осуществлять публичное предложение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах.

Данное сообщение адресовано исключительно лицам (i), находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (ii) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое продвижение), Предписание 2005 (Предписание), а также (iii) юридическим лицам с крупным чистым капиталом и иным лицам, которым оно может быть адресовано на законных основаниях на основании статей 49(2)(a)-49(2)(d) Предписания (все такие лица в совокупности именуются «соответствующими лицами»). Любой вид инвестиционной деятельности, к которому данное сообщение имеет отношение, может быть доступен только соответствующим лицам, и только они могут заниматься такой деятельностью. Любое лицо, не являющееся соответствующим, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на данный документ, либо полагаться на него или на содержащиеся в нем положения.


ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.