Пресс-релизы и мероприятия

Начало процедуры получения согласия держателей облигаций

Москва, 24 октября 2022 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК») сообщает о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящегося в обращении выпуска еврооблигаций на сумму 1,0 млрд долларов США (ISIN XS0864383723 — тип Reg S, ISIN US66989PAC41 — тип Rule 144A) с погашением в декабре 2022 года и ставкой купона 4,422% годовых («Облигации»), выпущенного компанией Novatek Finance DAC («Эмитент»).

Обоснование Получения согласия

«НОВАТЭК» сохраняет приверженность выполнению своих обязательств перед всеми держателями Облигаций и стремится защитить их интересы. В связи с нарушением функционирования международной платежной инфраструктуры, а также недавними регуляторными изменениями в РФ в отношении обслуживания облигаций, выпущенных иностранными организациями, существует значительный риск в отношении возможности проведения своевременных платежей по Облигациям всем держателям Облигаций, если не внести определенные изменения в эмиссионную документацию.

В целях обеспечения надлежащих и своевременных платежей держателям Облигаций «НОВАТЭК» инициирует процесс Получения согласия и предлагает держателям утвердить назначение нового доверительного управляющего Облигаций, нового доверительного управляющего Эмитента, а также внесение ряда изменений в эмиссионную документацию, в том числе: Договора доверительного управления, Кредитного договора и Договора платежного агента.

Общие положения и условия Получения согласия

Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме Эмитента о Получении согласия от 24 октября 2022 г. («Меморандум»).

• Подробные условия и положения приведены в Меморандуме от 24 октября 2022 года.
• Уведомление о начале процедуры Получения согласия доступно по ссылке https://direct.euronext.com/api/PublicAnnouncements/RISDocument/Binder1.pdf?id=e9124b16-0e10-48ed-853d-1b158ddbb70f .
• Копия Меморандума доступна на Сайте Получения согласия после регистрации по ссылке: https://www.i2capmark.com/event-details/81/Holder/jsc-novatek .
• Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен представить действительную Инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи Инструкций о согласии путем загрузки подписанной Инструкции на Сайте Получения согласия.
• Направить Инструкцию о согласии могут только держатели Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на Учетную дату.

Планируемые сроки

• Начало процедуры Получения согласия — 24 октября 2022 г.
• Учетная дата — 9 ноября 2022 г.
• Срок подачи Инструкций о согласии — не позднее 11 ноября 2022 г. (17:00 по Лондонскому времени).
• Проведение Собрания — 15 ноября 2022 г. (17:00 по Лондонскому времени).
• Объявление результатов — в кратчайшие разумные сроки после проведения Собрания.

Для получения информации и помощи в вопросах, связанных с предоставлением Инструкции о согласии, можно обращаться к Информационному и Табуляционному Агенту.

Информационный и Табуляционный Агент:

i2 Capital Markets Ltd

128 City Road

London, EC1V 2NX

United Kingdom

Email: novatek@i2capmark.com

Контактный телефон: +44 203 633 1212

Сайт Получения согласия: https://www.i2capmark.com/event-details/81/Holder/jsc-novatek

---

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.