Компания «НОВАТЭК» успешно разместила выпуск кредитных нот на сумму 200 миллионов долларов

Компания НОВАТЭК разместила выпуск кредитных нот (credit linked notes, CLN) на 200 миллионов долларов США со ставкой купона 7,75 процента. Срок обращения бумаг составит 1,5 года.

Суммарный спрос почти в полтора превысил объем выпуска. В размещении приняли участие инвесторы из 13 стран, включая Швейцарию (33%), страны Азии (20%), Великобританию(16%) , Россию (8%) и инвесторы США, работающие через оффшорные счета, (16%). Кредитные ноты были приобретены на 63 различных инвестиционных счета, из которых 44% составили счета private banking, 20% — хедж-фонды, 19% -финансовые институты и 12% — управляющие компании.

Презентации выпуска состоялись 2—6 декабря в Женеве, Цюрихе, Лондоне и Маниле. Полученные от выпуска CLN денежные средства будут направлены на общекорпоративные цели.

По словам Марка Джетвея, финансового директора ОАО «НОВАТЭК» и члена совета директоров компании: «Успешное размещение выпуска кредитных нот среди такой диверсифицированной базы инвесторов демонстрирует растущий интерес международных инвесторов к перспективам ОАО „НОВАТЭК“, высокое качество управления компанией и нашу возможность достигать высоких финансовых результатов на российском рынке газа».

Организаторами выпуска стали ИНГ БАНК (Лондон) и Инвестиционный Банк ТРАСТ.

---

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.