«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2020 года

Контактная информация
Мария Докучаева
Пресс-секретарь
+7 (495) 721-2207
press@novatek.ru
  
Марк Джитвэй
Заместитель Председателя Правления
Александр Назаров
Начальник Управления по связям с инвесторами
+7 (495) 730-6013
ir@novatek.ru

Подписка на новостную рассылку

Введите код на изображении *

28 октября 2020

Москва, 28 октября 2020 года. ПAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по состоянию на и за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основные финансовые показатели деятельности по МСФО
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
III кв.
2020 г.
III кв.
2019 г.
 
9 мес.
2020 г.
9 мес.
2019 г.
161 211 
187 258 
Выручка от реализации нефти и газа
484 447 
634 231 
2 560 
1 904 
Прочая выручка
7 825 
7 550 
163 771 
189 162 
Итого выручка от реализации
492 272 
641 781 
(125 570)
(140 604)
Операционные расходы
(388 344)
(473 251)
366 390 
Прибыль от выбытия долей владения в дочерних
обществах и совместных предприятиях, нетто
674 968 
352 
173 
Прочие операционные прибыли (убытки), нетто
(46 961)
(988)
38 553 
48 731 
Прибыль от операционной деятельности нормализованная*
104 790 
167 542 
51 260 
56 415 
EBITDA дочерних обществнормализованная*
134 298 
191 332 
93 883 
104 519 
EBITDA с учетом доли в EBITDA
совместных предприятий нормализованная*
265 821 
338 296 
88 487 
5 740 
Доходы (расходы) от финансовой деятельности
179 037 
(558)
(86 804)
18 714 
Доля в прибыли (убытке) совместных
предприятий за вычетом налога на прибыль
(160 028)
112 969 
40 236 
439 575 
Прибыль до налога на прибыль
75 976 
954 921 
13 172 
369 959 
Прибыль, относящаяся к
акционерам ПАО «НОВАТЭК»
24 056 
820 930 
35 720 
48 539 
Прибыль, относящаяся к акционерам
ПАО «НОВАТЭК», нормализованная
*
без учета эффекта от курсовых разниц
110 487 
178 565 
11,89 
16,12 
Прибыль на акцию нормализованная*
без учета эффекта от курсовых разниц (в руб.)
36,77 
59,29 
39 821 
36 519 
Денежные средства, использованные
на оплату капитальных вложений
142 304 
110 198 
* Без учета эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях (признания прибыли от выбытия и последующей неденежной переоценки условного возмещения).

 

COVID-19 и макроэкономическая ситуация

Распространение в 2020 году коронавируса COVID-19 и введение ограничительных мер правительствами различных стран вызвали финансовые и экономические потрясения на мировых рынках. Это негативное экономическое воздействие привело к снижению спроса на нефть, природный газ и нефтепродукты, что вместе с увеличением предложения нефти в результате отмены соглашения по добыче ОПЕК+ в первом квартале 2020 года обусловили падение мировых цен на углеводороды.

Во втором квартале началось постепенное восстановление глобальной экономической активности в связи с частичным снятием ограничений, направленных на предотвращение распространения эпидемии, а также частичным восстановлением мировых цен на нефть в результате принятия нового соглашения по добыче ОПЕК+ и соблюдения целевых показателей по сокращению объемов добычи. Этот процесс продолжился и в третьем квартале 2020 года. Тем не менее, мировые цены на углеводороды все еще остаются на уровне существенно ниже докризисных значений. Кроме того, продолжающаяся волатильность мировых цен на сырьевые товары оказывает существенное влияние на динамику российского рубля относительно иностранных валют. В результате, в дочерних обществах и совместных предприятиях Группы в каждом квартале 2020 года мы признали значительные курсовые разницы по займам и кредитам в иностранной валюте.

Эти события находятся вне контроля менеджмента Группы, их масштаб и продолжительность трудно оценить. Несмотря на экономическую нестабильность на мировых рынках, Группа продолжает показывать высокие операционные результаты и реализовывать свои основные инвестиционные проекты согласно утвержденной корпоративной стратегии. Руководство Группы внимательно следит за текущей ситуацией и макроэкономической конъюнктурой и при необходимости предпринимает соответствующие меры.

Выручка от реализации и EBITDA

В третьем квартале 2020 года наши показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 163,8 млрд руб. и 93,9 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 13,4% и 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., выручка от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 492,3 млрд руб. и 265,8 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 23,3% и 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Снижение выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связано с падением мировых цен на углеводороды. Наша выручка также снизилась в связи с уменьшением объемов реализации сжиженного природного газа на международных рынках в результате увеличения доли прямых продаж нашего совместного предприятия ОАО «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам и соответствующего снижения объемов наших покупок у «Ямала СПГ» на спот базисе.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК»

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», составила 13,2 млрд руб. (4,39 руб. на акцию) в третьем квартале 2020 года и 24,1 млрд руб. (8,01 руб. на акцию) за девять месяцев 2020 года по сравнению с 370,0 млрд руб. и 820,9 млрд руб. соответственно в аналогичных периодах 2019 года.

На финансовый результат Группы в 2020 году существенное влияние оказала неблагоприятная макроэкономическая ситуация, упомянутая выше, которая привела к снижению цен реализации наших углеводородов и признанию значительных курсовых разниц. Кроме того, в обоих годах мы отразили эффекты от сделок по продаже долей участия в проекте «Арктик СПГ 2»: признание в марте и июле 2019 года прибыли от продажи соответственно 10%-ной и 30%-ной долей участия в проекте «Арктик СПГ 2» в общей сумме 675,0 млрд руб. и последующее признание в первом полугодии 2020 года убытка от неденежной переоценки условного возмещения от продажи 40%-ной доли в 2019 году в размере 47,8 млрд руб.

Без учета эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях и от курсовых разниц, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», составила 35,7 млрд руб. (11,89 руб. на акцию) в третьем квартале 2020 года и 110,5 млрд руб. (36,77 руб. на акцию) за девять месяцев 2020 года, уменьшившись на 26,4% и 38,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года.

Капитальные вложения

Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, составили 39,8 млрд руб. в третьем квартале 2020 года и 142,3 млрд руб. за девять месяцев 2020 года по сравнению с 36,5 млрд руб. и 110,2 млрд руб. соответственно в аналогичных периодах прошлого года. Значительная часть наших инвестиций в основные средства была направлена на развитие наших СПГ-проектов (проекта «Арктик СПГ 2» до марта 2019 года, проекта по созданию центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области и проекта «Обский СПГ»). Кроме того, мы инвестировали в развитие и запуск месторождений Северо-Русского блока (Северо-Русского, Восточно-Тазовского и Дороговского месторождений), освоение наших добывающих месторождений (Берегового, Юрхаровского, Западно-Юрхаровского и прочих), разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений и разведочное бурение.

Объем добычи углеводородов
III кв.
2020 г.
III кв.
2019 г.
 
9 мес.
2020 г.
9 мес.
2019 г.
150,4 
145,2 
Совокупная добыча углеводородов (млн бнэ)
445,9 
441,3 
1,63 
1,58 
Совокупная добыча (млн бнэ в сутки)
1,63 
1,62 
19 131 
18 313 
Добыча природного газа с учетом доли в
добыче совместных предприятий (млн куб. м)
56 710 
55 883 
10 167
9 679 
Добыча природного газа в дочерних обществах
29 508 
29 713 
8 964
8 634 
Доля Группы в добыче природного газа
совместных предприятий
27 202 
26 170 
3 023 
3 041 
Добыча жидких углеводородов с учетом доли в
добыче совместных предприятий (тыс. тонн)
8 992 
9 063 
1 611 
1 632 
Добыча жидких углеводородов
в дочерних обществах
4 665 
4 839 
1 412 
1 409 
Доля Группы в добыче жидких углеводородов
совместных предприятий
4 327 
4 224 
 

Объем добычи природного газа с учетом нашей доли в добыче совместных предприятий в третьем квартале и за девять месяцев 2020 года увеличился на 4,5% и 1,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Основными факторами, оказавшими положительное влияние на рост добычи стали запуск месторождений Северо-Русского блока в конце 2019 года и третьем квартале 2020 года (сеноманских и валанжинских залежей Северо-Русского месторождения, Восточно-Тазовского и Дороговского месторождений), а также увеличение добычи углеводородов на ачимовских залежах Уренгойского месторождения «Арктикгаза», которое стало возможным благодаря расширению мощностей по подготовке конденсата в январе 2020 года.

Объем добычи жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий в третьем квартале и за девять месяцев 2020 года незначительно уменьшился на 0,6% и 0,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. Увеличение добычи в результате расширения мощностей по подготовке газового конденсата в «Арктикгазе» и запуска добычи газового конденсата на месторождениях Северо-Русского блока (см. выше) практически полностью компенсировало снижение добычи на «зрелых» месторождениях наших дочерних обществ и совместных предприятий.

Объем реализации углеводородов
III кв.
2020 г.
III кв.
2019 г.
 
9 мес.
2020 г.
9 мес.
2019 г.
16 563 
16 700 
Природный газ (млн куб. м)
54 149 
57 659 
 
 
в том числе:
 
 
14 359 
13 660 
Реализация в Российской Федерации
47 029 
47 548 
2 204 
3 040 
Реализация на международных рынках
7 120 
10 111 
3 771 
4 000 
Жидкие углеводороды (тыс. тонн)
11 940 
12 106 
 
 
в том числе:
 
 
1 348 
1 551 
Продукты переработки стабильного
газового конденсата
4 937 
5 189 
1 093 
1 265 
Сырая нефть
3 347 
3 606 
723 
684 
Сжиженный углеводородный газ
2 135 
2 035 
603 
489 
Стабильный газовый конденсат
1 508 
1 257 
11 
Прочие нефтепродукты
13 
19 
В третьем квартале и за девять месяцев 2020 года объем реализации природного газа составил 16,6 млрд и 54,1 млрд куб. м, уменьшившись на 0,8% и 6,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. Уменьшение объемов реализации произошло главным образом в результате снижения объемов реализации СПГ, приобретаемого у нашего совместного предприятия OАO «Ямал СПГ», в связи с увеличением доли прямых продаж «Ямала СПГ» по долгосрочным контрактам и соответствующим снижением доли продаж СПГ на спотовом рынке через акционеров, включая Группу.

Объем реализации природного газа на внутреннем рынке вырос в третьем квартале 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года в связи с вводом дополнительных мощностей по добыче. Объем реализации за девять месяцев 2020 года изменился незначительно в результате более низкого спроса на природный газ со стороны конечных потребителей в первом полугодии 2020 года, в основном вызванного более теплыми погодными условиями.

По состоянию на 30 сентября 2020 г. мы отразили в остатках 1,5 млрд куб. м природного газа по сравнению с 1,8 млрд куб. м на 30 сентября 2019 г. Остатки природного газа изменяются от периода к периоду и формируются в зависимости от потребности Группы в отборе природного газа для реализации в последующих периодах.

В третьем квартале и за девять месяцев 2020 года объем реализации жидких углеводородов составил 3,8 млн и 11,9 млн тонн, уменьшившись на 5,7% и 1,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года преимущественно в результате изменения остатков продуктов переработки стабильного газового конденсата. По состоянию на 30 сентября 2020 г. совокупный объем жидких углеводородов, отраженный как «Остатки готовой продукции и товары в пути», составил 945 тыс. тонн по сравнению с 938 тыс. тонн по состоянию на 30 сентября 2019 г. Остатки наших жидких углеводородов изменяются от периода к периоду и, как правило, реализуются в следующем отчетном периоде.

Выборочные статьи консолидированного отчета о финансовом положении
(в миллионах рублей)
 
 
 
30.09.2020 г.
31.12.2019 г.
Активы
 
 
Долгосрочные активы
1 623 463 
1 516 371 
в т.ч. основные средства
677 463 
556 798 
в т.ч. инвестиции в совместные предприятия
433 981 
585 340 
в т.ч. долгосрочные займы выданные
и дебиторская задолженность
382 126 
231 898 
Текущие активы
394 020 
496 496 
Итого активы
2 017 483 
2 012 867 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
 
 
Долгосрочные обязательства
235 865 
228 678 
в т.ч. долгосрочные заемные средства
144 845 
139 852 
Текущие обязательства
193 347 
117 113 
Итого обязательства
429 212 
345 791 
Итого капитал, относящийся
к акционерам ПАО «НОВАТЭК»
1 570 063 
1 647 509 
Доля неконтролирующих
акционеров дочерних обществ
18 208 
19 567 
Итого капитал
1 588 271 
1 667 076 
Итого обязательства и капитал
2 017 483 
2 012 867 
Полная версия консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «НОВАТЭК», подготовленной в соответствии с МСФО, не прошедшей аудит, примечания к ней и «Анализ и оценка руководством финансового положения и результатов деятельности» доступны на интернет-сайте ПАО «НОВАТЭК» (www.novatek.ru).

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, и в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK».