События и мероприятия

09.10.2012 20:04

«НОВАТЭК» закрыл книги приема заявок на рублевые облигации

Москва, 09 октября 2012 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее - «НОВАТЭК» и/или «Компания») сегодня сообщило о закрытии книг заявок на приобретение рублевых биржевых облигаций серий БО-02, БО-03 и БО-04 общим номиналом 20 млрд рублей и сроком погашения 3 года (далее – «облигации»). По итогам формирования книг заявок ставка купона по облигациям определена на уровне 8,35% годовых.

Общий объем спроса на облигации составил 48,9 млрд рублей, было получено 86 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,20% до 8,60% годовых. С учетом сложившегося спроса было принято решение об акцепте 52 заявок.

Размещение облигаций будет проведено 15 октября 2012 года на Фондовой Бирже ММВБ. Привлеченные денежные средства планируется направить на общекорпоративные цели.

Организаторами займа выступили ГПБ (ОАО) и Sberbank CIB (ЗАО «Сбербанк КИБ»), со-организаторами – ОАО «АБ «РОССИЯ», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, в роли андеррайтера выступило ООО «РОНИН», со-андеррайтеров – ОАО «Промсвязьбанк», КИТ Финанс ООО, ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО «Первобанк».